私募巨头Permira与华平投资牵头收购Clearwater(CWAN.US) 估值达84亿美元

私募巨头Permira与华平投资牵头收购Clearwater(CWAN.US)估值达84亿美元

一组由Permira和华平投资(Warburg Pincus)牵头的私募股权公司已达成协议，将以估值高达84亿美元的价格收购会计软件制造商Clearwater Analytics Holdings Inc.(CWAN.US)，此次交易包括债务，双方将以每股24.55美元的价格支付现金，相当于总股权价值约70亿美元。

Clearwater的股东将以逾10%的溢价完成交易，较股票在上一收盘价的基础上上涨约47%，这家私募股权财团还包括新加坡国有投资公司淡马锡控股和Francisco Partners的参与，交易预计将于2026年上半年完成，Clearwater在此前的"询价期"（截至1月23日）期间可考虑竞争性收购要约。

Permira和华平投资曾在2021年协助Clearwater成功上市,截至目前，Clearwater的股票今年累计下跌约19%，最近一周五收盘价为22.25美元，公司成立于2004年，总部位于美国爱达荷州博伊西，主要为金融服务等行业提供会计和分析软件，根据第三季度财报，公司收入同比增长77%，达到2.05亿美元，调整后息税折旧摊销前利润同比上升84%，达到约7100万美元。

此前,Clearwater于今年4月完成了对资产管理公司和对冲基金SaaS提供商Enfusion Inc.的收购，交易估值约为15亿美元，目前激进投资者Starboard Value持有其近5%的股份，计划在收到潜在买家接洽意向时，通过稳健的出售流程获利。

Permira和华平投资于2020年首次投资Clearwater,次年在该公司的首次公开募股中提供了私募股权支持，筹集了6.21亿美元资金，两家私募股权公司在2023年曾提出出售其持有的全部Clearwater股份，截至去年9月底，华平投资仍持有该公司0.3%的股份。

Permira和华平投资近期都活跃于市场,Permira于11月以23亿英镑收购伦敦上市基金解决方案和公司服务提供商JTC Plc，而华平投资则在同月牵头一笔财团，以约19亿加元的价格收购金融服务公司ECN Capital Corp。